Stop loss temporales en el trading | Winpips

En este artículo vamos a hablar de un aspecto de gestión operacional en el trading, basado en las probabilidades y en las dinámicas que por experiencia hemos observado en el mercado.

Como sabemos, existe un tipo de orden, llamada stop loss que se encarga de cerrar una compra o una venta cuando sobrepasa determinado nivel de pérdida. Este stop loss puede fijarse por nivel de pérdidas (en pips o en dinero) y también existe la posibilidad de fijarlo por tiempo, es decir, si la operación no está ganando o no se ha desarrollado en un determinado tiempo, proceder a cerrarla.

Estos stop loss de tiempo, no necesariamente tienen que significar una pérdida, sino que puede que la operación esté en ganancia y optemos también por cerrarla.

¿Y por qué cerrarla si está en ganancia? En este caso, esto formaría parte de un sistema de gestión del capital, tomando ganancias parciales (sin dejar que llegue al tp),  debido a que por "tiempo" determinamos que la operación no va a llegar tan lejos como teníamos proyectado y bien por el contrario podría causarnos una potencial pérdida.

¿Y cuáles son los tiempos que deberíamos fijar de expiración de las operaciones?

No es una pregunta sencilla, y depende de la psicología del trader, sistema de trading, y el par que estamos operando, sin embargo orientativamente podemos dar los siguientes tiempos, según el TimeFrame:

Diario: En este caso conviene tener paciencia, y si estamos buscando un recorrido de swing trading en su máxima extensión podemos ponernos un límite de 3 semanas o incluso un mes. Tiempo suficiente para ver que la operación se haya desarrollado positivamente y esté poco a poco aproximandose al Take Profit. Si pasado este tiempo no se ha desarrollado suficiente o incluso está en negativo, probablemente no era el momento de entrar y te puedes plantear cerrar.

4 Horas: No se necesita un tiempo tan exagerado como en Diario, sin embargo hay que tener más paciencia que para las operaciones intradía. Por lo cual yo recomiendo un periodo de 5 o 6 días como máximo, es decir, una semana hábil de trading aproximadamente.

1 Hora: Entramos ya en terreno intradía, por lo cual en 3 o 4 horas, la operación debería estar al menos en positivo, si pasa este tiempo y no es así, de nuevo no era el mejor momento para entrar. Puedes optar por dejar que llegue al stop, o cerrar con poca pérdida y volver a entrar en un mejor momento.

15 minutos: En este timeframe (el más bajo intradiario), recomiendo dejar transcurrir un par de horas como máximo. Si el precio no se ha movido, a tu favor lo suficiente, no merece la pena esperar más tiempo para este timeframe. Sal antes de una pérdida mayor innecesaria.

Espero que este artículo te sirva para optimizar un poco más tu operativa.

Hasta pronto!

Trading en la Zona - Reseña del libro de Mark Douglas | Winpips

Cuando me preguntan acerca de libros sobre trading, lo cierto es que no me convence la idea de recomendar libros meramente técnicos. Porque para aprender análisis técnico, cuestiones de gestión del capital o patrones de velas japonesas, hay maneras más directas y rápidas que los libros, como pueden ser los vídeos, los cursos o directamente alguien que nos enseñe lo básico.

Lo verdaderamente complejo del trading es dominar los implicantes psicológicos a la hora de operar. Para realmente tener éxito en el trading y unos resultados positivos constantes, el psicotrading y una mentalidad ganadora enfocada hacia el éxito es fundamental. Es por eso que los libros que sí nos pueden ser de mucha ayuda son los que nos hablan de la psicología de los traders ganadores. Incluso aunque no hablen de trading, todos los libros enfocados al éxito, coaching, y crecimiento personal, nos pueden resultar de mucha ayuda para superar los escollos que uno se encuentra cuando se dedica seriamente al trading.

Es por ello que traemos esta reseña del libro más relevante a nivel de psicología del trading que existe en mi opinión: "Trading en la Zona" de Mark Douglas (o su versión en inglés Trading in the Zone). Libro de referencia en el mundo del trading, que nos ofrece las claves de la mentalidad de los traders consistentes.

En el siguiente vídeo hacemos una reseña del libro, comentando qué podemos esperar de él y si merece la pena leerlo.


Si te interesa comprar el libro y de paso apoyarnos lo puedes comprar con el siguiente enlace:
Trading en la Zona - Amazon

Hasta pronto!

Claves de Trading: Pensar como un trader | Winpips

En ocasiones, quienes nos dedicamos al negocio del trading, llenamos nuestros análisis y nuestros gráficos de líneas, indicadores, proyecciones, complejos sistemas y conjeturas, y demasiadas veces obviamos lo más importante: el enfoque desde el punto de vista del comerciante, del trader.

Efectivamente muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque, y en el negocio de forex, como en cualquier otro negocio, prima mucho el sentido común. Me explico.

La labor del trader no es otra que la de identificar precios caros para vender, y precios baratos para comprar. Más bien esta sería la labor del analista de mercados, pero en el caso de traders independientes como nosotros, es la misma persona. Así pues, nuestra labor como digo, es detectar estos precios baratos y caros, y realizar transacciones en consecuencia. Lo que ocurre, es que muchas veces, nos dejamos llevar por el espejismo, el espectáculo de velas que suben y bajan continuamente nos hipnotiza, haciéndonos perder el sentido de lo que estamos haciendo. Y en ese punto debemos preguntarnos ¿el precio está caro o está barato?

Y está caro o barato, ¿en relación a qué?

Si somos traders intradiarios, en relación al día anterior, y si somos swing traders, en relación a la semana o al mes pasado. Algo demasiado simple, y ahí está el truco, porque en el trading, lo que cuesta es mantener la simpleza.

Para alinear tu trading con este simple enfoque, observa un gráfico, no es necesario ni que sea de velas. Pongamos por caso que operas el gráfico de 4h. obsérvalo y hazte las siguiente preguntas:

1. Si yo tuviera que comprar esta divisa, ¿lo haría esta semana? ¿está más barata o más cara que la semana pasada?
2. Si yo tuviera que vender esta divisa, ¿lo haría esta semana? ¿está más barata o más cara de la semana pasada?
3. ¿Está el mercado en tendencia o lateral en esta temporalidad? Simplemente observa el gráfico, y automáticamente tendrás la respuesta
4. Si el precio está barato (ha bajado con respecto a la semana pasada), ¿es buen momento para entrar? Es decir: ¿está suficientemente bajo?
5. Si el precio está caro (ha subido con respecto a la semana pasada), ¿es buen momento para entrar? Es decir: ¿está suficientemente alto?
6. Para responder las preguntas 4 y 5,  sólo observar si estás en un nivel importante y sólo ahí es donde entra el análisis más "complejo": S/R si está el mercado lateral o Fibonacci/Líneas de tendencia si el mercado está en tendencia. Así de simple.

Te dejo un vídeo para ilustrar estos puntos y alguna que otra clave para que aprendas a pensar como trader, y no te dejes llevar por la mentalidad y las opiniones de la gran masa de personas que pierden consistentemente en el mercado, porque ése no es nuestro juego.

Las divergencias en el trading - Indicadores para detectar divergencias en Forex | Winpips

En este artículo, veremos qué son las divergencias en el trading y cómo nos podemos aprovechar de ellas para tener mayor confirmación en nuestras entradas al mercado de forex.

Las divergencias se pueden definir como contradicciones entre lo que el precio está mostrando, y lo que muestran los indicadores, que para el caso serán osciladores tales como el MACD, Estocástico, RSI, Williams, etc.

Dichas contradicciones se dan cuando revisamos los máximos y los mínimos que realiza el precio y los comparamos con los máximos y los mínimos que realiza el oscilador. Si por ejemplo tenemos máximos más altos en el precio, y máximos más bajos en el oscilador, estamos ante una divergencia.

Existen dos tipos de divergencia: divergencias regulares y divergencias ocultas. Las primeras muestran un cambio en la dirección del precio, mientras que las segundas, indican que el impulso que está tomando el precio es válido, o sea, aumenta la probabilidad de que el próximo impulso también vaya en esa dirección.

En las siguientes imagenes puedes ver cómo son las divergencias regulares y las divergencias ocultas, según lo que haga el precio con respecto al indicador. Es importante que los máximos y mínimos estén lineados. La notación es la siguiente:

• aa: alto más alto
• ab: alto más bajo
• bb: bajo más bajo
• ba: bajo más alto

Según sea la distribución de los altos y los bajos y el tipo de divergencia, las recomendaciones serán compra o venta, según se indica en las tablas.

Divergencias Regulares:

Divergencias Ocultas:

En el vídeo del canal de Winpips, te lo explicamos con ejemplos en la plataforma de Metatrader:

Hasta pronto!

Psicotrading. Emociones y psicología en el trading.

Hoy vamos a hablar de Psicotrading. 

Pero ¿qué es el psicotrading? A mi entender, el psicotrading no es nada más que las emociones que surgen en el trading. El mercado está movido en gran parte por la psicología colectiva, que su vez es movida por las emociones, así que si queremos dominar el mercado tenemos que conocer en profundidad las emociones que nos invaden para realizar la actividad del trading de la manera más racional posible y que dichas emociones no afecten nuestros resultados.

Vamos a hacer un repaso por los distintos estados emocionales que toda persona atraviesa cuando se enfrenta a los mercados financieros poniendo en riesgo el dinero que tanto le ha costado ganar.

• Miedo: Es muy frecuente sentir miedo cuando se empieza a hacer trading. Incluso en etapas posteriores, es algo que nunca termina de desaparecer. ¿Y miedo de qué? Si como mucho podemos perder dinero... Básicamente miedo a la pérdida y miedo a estar equivocados. Por otro lado también sentimos miedo cuando sentimos que las cosas no están bajo nuestro control.

Su antídoto: Hay que comprender que no es necesario que yo sepa qué va a hacer el mercado en todo momento, es decir, de alguna manera tenerlo todo controlado para tomar partido y ganar de forma consistente. Sumado a que cuando surge la opotunidad de realizar una operación, siempre existe el riesgo de perderla, riesgo que yo predefino y acepto. Si predefino y acepto el riesgo plenamente, y soy consciente de que no puedo ni debo controlar el mercado, en la medida que aceptemos estos hechos y vayamos convirtiéndonos en traders consistentes, el miedo irá minimizándose hasta prácticamente desaparecer.

• Avaricia o Avidez: a veces el hecho de ganar, crea un efecto de avidez o necesidad de seguir ganando, o de que la ganancia es poca, aunque inicialmente fuera nuestra expectativa. En este caso surge el sentimiento de avaricia, o de querer más. Y si encadenamos una racha de operaciones ganadoras, esto se maximiza, corriendo el riesgo de sobreapalancarnos, sobreoperar o dejar correr una operación que ya ha llegado el momento de cerrar.

Su antídoto: en este caso, es necesario dimensionar las posibilidades reales de nuestra cuenta y ponernos objetivos razonables y alcanzables, que no tienen por qué ser bajos, no estamos hablando de conformismo sino de objetivos razonables que el mercado en cuestión de movimiento y el tamaño de nuestra cuenta en cuestión de lotaje, nos pueda proveer. Pensemos en algo: mientrás más necesites o esperes ganar dinero menos podrás ganar en el mercado.

• Impaciencia: nuestro ideal de trading es abrir la operación, e inmediatamente aparecer unas velas enormes a nuestro favor y empezar a correr las ganancias. Esto generalmente, y por no decir casi siempre no es así. Es necesario un tiempo de espera en el que la operación puede estar en negativo durante un breve periodo (y por supuesto convertirse en perdedora!). Otra vertiente de la impaciencia es la impulsividad a la hora de esperar las señales, pues muchas veces nos precipitamos y nuestro cerebro nos "engaña" viendo patrones donde lo que hay es ruido, es otro efecto de la impaciencia.

Su antídoto: hay que ser conscientes del hecho de que las operaciones requieren un tiempo de cocción razonable y esperar ese tiempo con confianza en la operación. Las nuevas oportunidades también requieren de un tiempo, al igual que una tierra fértil requiere de un periodo de recuperación después de una cosecha.

• Rabia o impotencia (frustración): esta emoción no es tan frecuente pero también suele suceder, sobretodo cuando dejamos escapar oportunidades o el mercado nos juega "malas pasadas" tocando nuestro stop para luego seguir el curso que habiamos proyectado, o cuando encadenamos varias operaciones perdedoras aparentemente haciendo las cosas bien.

Su antídoto: hay que entender que perder, equivocarse, a pesar de estar en lo correcto o de creer estar en lo correcto va a ser algo que va a ocurrir con frecuencia, por la naturaleza probabilística del mercado. En la mayoría de los casos, lo mejor que podemos hacer es analizar qué nos está doliendo y ver qué estamos haciendo mal. El mercado no está contra nosotros, es algo neutro, sin embargo nosotros mismos sí que nos podemos volver contra nosotros cuando por ejemplo no somos disciplinados a la hora de tomar las decisiones o seguir con fidelidad nuestro plan de trading.

• Euforia: esta emoción surge cuando tenemos una operación especialmente buena o una racha de ganancias. ¿Y por qué sería negativa la euforia y si es una emoción positiva? Porque la euforia es una inyección de adrenalina que nos pone en un punto de apetito por el riesgo, lo que puede derivar en sobreapalancamiento/sobreoperar haciendo que perdamos lo ganado en esta racha o incluso más.

Su antídoto:  Ganar es una consecuencia natural de hacer bien las cosas, y hay que tratar de cambiar la euforia por el pensamiento de que ese resultado tan bueno ha sido fruto de ciertas acciones que debemos repetir en el futuro y no  por ello tenemos el éxito asegurado, ni somos imbatibles.

• Desánimo o depresión: este caso es el opuesto a la euforia y se da un sentimiento de derrotismo o de abatimiento sobretodo cuando encadenamos varias pérdidas. Llegando a pensar incluso que no se puede ganar en el mercado. 

Su antídoto: para este caso no queda otro remedio que la retroalimentación, necesitamos verdad sobre lo ocurrido, que puede ser falta de conocimiento o mala práctica por nuestra parte. Ambas cosas corregibles si uno está decidido a seguir aprendiendo, lleva un registro de sus operaciones y se retroalimenta adecuadamente.

Puedes ver el vídeo del canal de youtube relacionado:

Hasta pronto!

Cómo tener éxito en el trading - Consejos para empezar en los mercados financieros | Winpips

En el proceso de aprender trading, hay varios momentos de incertidumbre, pero sin duda uno de los más fuertes es al empezar en esto del trading. Considero que alguien está empezando cuando lleva alrededor de un año practicando. Muchas veces nos asaltan muchas dudas sobre cómo tener éxito en el trading, cómo abordar los mercados, indicadores, estrategias, rentabilidades, etc.

A continuación damos una lista de consejos para empezar en el trading con buen pie:

1. Elige tu mercado, el más apropiado para ti y tu capital y céntrate sólo en él. No vayas saltando de un mercado a otro (Forex, Bolsa, Futuros, Binarias...) porque esto te impedirá profundizar lo suficiente como para obtener resultados consistentes. Siempre existe la ilusión de que en otro mercado nos irá mejor, o de que el que estamos operando tal vez es el más difícil, pero no es así, todos los mercados tienen los mismos principios psicológicos, y hasta que no los domines, no serás rentable en el mercado.
2. Fórmate primero antes de empezar a operar, aunque sea en demo, es necesaria una base sólida de conocimientos para empezar a trabajar. Y antes de meter tu dinero en cualquier sitio, ten resultados positivos en la cuenta de demostración. La prisa es enemiga del éxito en el trading. Cuanto mayor sea tu conocimiento, aumentas tus probabilidades de éxito.
3. Ten en cuenta la curva de aprendizaje (al principio cuesta aprender, después hay un periodo de aprendizaje rápido, luego un aparente estancamiento y si perseveras, se vuelven a dar nuevos aprendizajes constantes). Ser un trader es un proceso de años (el promedio para ser rentable es de 3 a 4, puede ser más o menos según tu dedicación).
4. No te dejes llevar por opiniones sean de quien sean, habrá quien te dirá que es imposible ganarle al mercado y otros que doblan la cuenta cada día. Aquí sólo vale tu experiencia, así que no le des mucha relevancia a las opiniones de los demás.
5. No te gastes mucho dinero en sistemas milagrosos o muy caros. Si quieres un curso estructurado o un asesoramiento, coaching... tendrás que pagar, y es muy conveniente que inviertas en tu educación porque así acortas tu curva de aprendizaje, pero cuando algo sea sospechosamente caro, desconfía. Que un curso sea caro no te garantiza la consistencia, es un camino personal que nadie puede lograr por ti.
6. No lo hagas por el dinero, hazlo porque te gusta. Aunque estemos en el trading para ganar dinero, la mayoría que nos dedicamos a ello, lo hacemos porque nos gusta y lo disfrutamos. Debe ser algo que te apasione para que perseveres de forma natural, y como consecuencia de ello empieces a ganar dinero. Si empiezas queriendo ganar dinero y no te acaba de convencer este mundo del trading, es difícil que tengas éxito.
7. Lo primero es proteger el capital. Tenemos dos objetivos en el trading: proteger nuestro capital y hacer crecer la cuenta, y por ese orden. Sin lo primero no se puede dar lo segundo, así que ante todo, arriesga poco y protege tu capital. Es mejor dejar pasar una posible oportunidad que precipitarse. Hay que ser cautos e ir lento pero seguro, esta forma de actuar alargará mucho la vida de tu cuenta.
8. Empieza por lo fácil. No te compliques con estrategias complejas. Empieza por dominar lo fácil, pues no en vano en el trading hay un dicho "KISS: Keep it stupid and simple" (Mantenlo estúpido y simple), esto quiere decir que en esencia, el trading es muy simple, simplemente hay que mantener una psicología firme y unos principios de gestión de capital adecuados y los resultados llegan solos después de la práctica continua.

Puedes ver estos consejos explicados en detalle en el vídeo del canal de Youtube de Winpips:

Hasta pronto!

Qué es el Margin Call en trading y cómo evitarlo.

En este artículo vamos a definir qué es el Margin Call o la Llamada de margen en términos de trading. También daremos algunas pautas para evitar que nos ocurra un margin call en ningún momento de nuestra trayectora como traders.

Podemos definir la llamada de margen como la instancia del broker para que depositemos más fondos en la cuenta con el fin de cubrir nuestras posiciones perdedoras, pues de no hacerlo significa el cierre inminente de nuestras operaciones.

El margen

Primero expliquemos qué es el margen. 

El margen es el capital necesario para mantener una posición abierta. Es como un depósito de garantía que el Broker retiene (es decir, no está disponible para operar) mientras las operaciones están abiertas. Este margen va a depender del Broker y del apalancamiento que nos ofrezca. En el Forex o Mercado de divisas, el margen requerido suele ser mucho más bajo que en otros mercados apalancados.

Vamos a ver algunos ejemplos sencillos:

Imaginemos que quiero comprar 100,000 USD. Si el Broker me ofrece un apalancamiento de 100:1, la apertura de la operación requiere retener $1,000 USD  de la cuenta, gracias al apalancamiento ofrecido (los 100,000 entre 1,000). [Ni qué decir tiene que en este caso necesitas una cuenta bastante grande para abrir un lote con ese capital y ese Broker.]

Otro ejemplo: si quiero abrir ahora un minilote de USD que son $10,000. Con un broker que me ofrece un apalancamiento 500:1 (sí, existe), dicha operación necesita la retención de $20. (20x500=10,000). ¿Se entiende, no?

Para continuar comprendiendo el tema, hay que saber otra cosa bastante básica, la Equidad o Patrimonio.
La equidad es el capital más el beneficio o la pérdida que esté corriendo en ese momento en las operaciones. Por ejemplo: capital de $1000 y tengo operaciones en positivo por valor de $150, tengo una Equidad de $1150. Si para el mismo capital, en este momento tengo unas operaciones en negativo de $200, tengo una equidad igual a $800.

Para resumirlo en una especie de formula:

Equidad = Capital + Balance total de las operaciones abiertas (positivas y negativas)

Ahora hay unos conceptos relacionados con el margen que son:

Margen Libre: Es el capital que tengo disponible para operar. Es decir, si tengo una Equidad de $1,000 y operaciones abiertas que me retienen un margen de $100, o sea mi margen es $100. Tengo un margen libre de $900.

Nivel de margen: Es el número resultante de la operación (Equidad/Margen)*100


El margin Call

¿Cuándo se produce el margin call o la llamada de margen?

Cuando el nivel de margen alcanza el 100%. Por ejemplo, tienes una cuenta con $1,000, un margen de $300, y unas operaciones en negativo por valor de $700. Fíjate que tu equidad, serían $300 (es decir, no estás en numeros negativos), pero como tienes 300$ de margen ocupados, el Broker te da un aviso poniendo tus cuentas en color Rojo en la plataforma. Y si las pérdidas continúan, dependiendo del broker (al nivel de margen 25%, 15%...) se cierran tus operaciones automáticamente ejecutando un margin call, pues se ha dado la fatídica condicion en la que tu Equidad es igual a tu Margen y te has quedado sin margen para operar.


¿Cómo evitar el margin call?

No se puede garantizar al 100% evitar el margin call, porque en el mercado todo puede suceder una vez tenemos abierta una operación, por muchos stops y precauciones que tomemos, aunque esto ciertamente es muy improbable, así que daremos unas cuantas pautas muy básicas para minimizar el riesgo de que el margin call nos ocurra.

• No mover nunca y bajo ningún concepto el stop loss a no ser que sea para reducir el riesgo.
• No apalancarse más de un 3% del capital por operación
• Si el capital decrece, reducir el riesgo (si es un 3%, nos pasamos a un 2% y si es un 2% a un 1%, etc.)
• No hacer martingalas.

Si lo prefieres lo explico en un vídeo, en el canal de Winpips:

Hasta pronto!