Stop loss temporales en el trading | Winpips

En este artículo vamos a hablar de un aspecto de gestión operacional en el trading, basado en las probabilidades y en las dinámicas que por experiencia hemos observado en el mercado.

Como sabemos, existe un tipo de orden, llamada stop loss que se encarga de cerrar una compra o una venta cuando sobrepasa determinado nivel de pérdida. Este stop loss puede fijarse por nivel de pérdidas (en pips o en dinero) y también existe la posibilidad de fijarlo por tiempo, es decir, si la operación no está ganando o no se ha desarrollado en un determinado tiempo, proceder a cerrarla.

Estos stop loss de tiempo, no necesariamente tienen que significar una pérdida, sino que puede que la operación esté en ganancia y optemos también por cerrarla.

¿Y por qué cerrarla si está en ganancia? En este caso, esto formaría parte de un sistema de gestión del capital, tomando ganancias parciales (sin dejar que llegue al tp),  debido a que por "tiempo" determinamos que la operación no va a llegar tan lejos como teníamos proyectado y bien por el contrario podría causarnos una potencial pérdida.

¿Y cuáles son los tiempos que deberíamos fijar de expiración de las operaciones?

No es una pregunta sencilla, y depende de la psicología del trader, sistema de trading, y el par que estamos operando, sin embargo orientativamente podemos dar los siguientes tiempos, según el TimeFrame:

Diario: En este caso conviene tener paciencia, y si estamos buscando un recorrido de swing trading en su máxima extensión podemos ponernos un límite de 3 semanas o incluso un mes. Tiempo suficiente para ver que la operación se haya desarrollado positivamente y esté poco a poco aproximandose al Take Profit. Si pasado este tiempo no se ha desarrollado suficiente o incluso está en negativo, probablemente no era el momento de entrar y te puedes plantear cerrar.

4 Horas: No se necesita un tiempo tan exagerado como en Diario, sin embargo hay que tener más paciencia que para las operaciones intradía. Por lo cual yo recomiendo un periodo de 5 o 6 días como máximo, es decir, una semana hábil de trading aproximadamente.

1 Hora: Entramos ya en terreno intradía, por lo cual en 3 o 4 horas, la operación debería estar al menos en positivo, si pasa este tiempo y no es así, de nuevo no era el mejor momento para entrar. Puedes optar por dejar que llegue al stop, o cerrar con poca pérdida y volver a entrar en un mejor momento.

15 minutos: En este timeframe (el más bajo intradiario), recomiendo dejar transcurrir un par de horas como máximo. Si el precio no se ha movido, a tu favor lo suficiente, no merece la pena esperar más tiempo para este timeframe. Sal antes de una pérdida mayor innecesaria.

Espero que este artículo te sirva para optimizar un poco más tu operativa.

Hasta pronto!

Consistencia, diez consejos.

Escucha el audio inspirado en este artículo en Ivoox:
https://www.ivoox.com/consistencia-forex-audios-mp3_rf_11675353_1.html

La consistencia en el mercado Forex (y en cualquier mercado financiero), significa ganar de manera sostenida en el tiempo (rentabilidad positiva). A continuación, enumeraremos 10 consejos para lograr la consistencia o para mejorarla si ya eres un trader consistente.

1. Haz tu análisis y ten clara tu estrategia (cuando entrar y cuando salir).

Esto es primordial, en el trading no hay lugar para la improvisación, así que hay que tener estudiada y definida una estrategia. Hay muchas disponibles incluso gratuitamente o puedes crear una tú mismo. Pero lo importante es que debes tener la paciencia suficiente para esperar tus setups (señales de entrada) y también para tomar las ganancias o cerrar la operación bien sea por stop o porque no se desarrolla según tu visión.

2. Sigue el plan de trading antes de operar.

Es necesario la elaboración de un plan (no hace falta que sea muy complicado), detallando los niveles importantes en donde comprar o vender, fruto de tu análisis. Esto evitará que improvises y terminará de perfilar la información de calidad que debe salir de tu análisis o aplicación de tu estrategia.

3. Ten un adecuado Money management, No te sobreapalanques

Este punto es crítico para que tu cuenta de trading goce de buena salud. El sobreapalancamiento (demasiado riesgo) es una de las principales razones de las quiebras de las cuentas. Ten en cuenta que no te sirve multiplicar tus ganancias si también se multiplican tus pérdidas.

4. Evita operaciones impulsivas, no sobreoperes, cada día el mercado te da oportunidades.

Cuando uno empieza a dedicarse al trading, al principio existe la tentación de ver operaciones y oportunidades donde no las hay. Hay que tener en cuenta que aunque existen cada día numerosas oportunidades de trading, no todas van a ser aptas para ser operadas con tu estrategia, así que es conveniente ser selectivo y operar sólo señales claras de acuerdo a nuestro plan, lo que nos lleva al siguiente punto.

5. Deja correr las ganancias, pero no te olvides de tomar ganancias.

En este punto hay que tener un equilibrio entre dejar correr las ganancias y tomarlas, pues en el primer caso si nos excedemos, nos quedaremos siempre en "breakeven" y por otro lado, si tomamos ganancias antes de tiempo, perderemos la oportunidad de las operaciones que "nos dan" la alta rentabilidad. Lo ideal es ser paciente y fijar de antemano un take profit razonable, conforme a nuestro análisis.

6. No operes los días con noticias

La experiencia enseña que muchas veces los días en que hay muchas noticias fundamentales son los peores para operar (sobretodo las noticias importantes), pues el elevado ritmo del mercado y la alta volatilidad pueden dificultar la entrada o proporcional señales engañosas. Es mejor operar una vez haya pasado la tormenta y el mercado haya propuesto la nueva situación de mercado. Sobretodo si tu estrategia es el price action, no te dejes llevar por los fuegos artificiales!

7. Trabaja con tus creencias acerca del dinero.

Este es un punto importante, que muchos traders no tienen en cuenta. Existen varias creencias acerca del dinero que pueden estar saboteando tu trading. Si en tu subconsciente crees que "es muy complicado ganar dinero", te resultará muy complicado ganar dinero con el trading, o lo que ganes, lo perderás rápido. Es importante hacer un repaso de nuestras creencias acerca del dinero y trabajar en desarticular las que nos perjudican.

8. Si acabas de tener ganancias o ha habido grandes movimientos espera unos dias

Normalmente cuando el mercado realiza un movimiento fuerte en una dirección, no continúa con con movimientos importantes inmediatamente, ni se va en sentido contrario de manera instantánea (salvo casos muy especiales), sino que existe un periodo de acumulación (pequeña lateralización, falsos movimientos, ruido...). Así que si has operado una tendencia y acabas de tomar unas ganancias jugosas, conviene que des unos días al mercado para respirar y que te proponga su nuevo movimiento una vez se haya definido.

9. Ten paciencia

Si hay una cualidad valiosa en el trading es la paciencia. Tanto para esperar el momento adecuado como para dejar desarrollarse a las operaciones. Hay que cambiar el chip de lo inmediato, para dar paso a la confianza en nuestro método y nuestro criterio. La confianza de que el mercado acabará definiéndose en una dirección u otra. Y mientras tanto, ante la duda, siempre podemos usar el tercer tipo de operación: "hold" (o sea, no hacer nada).

10. Ponte metas

Es mejor tener una idea concreta y realista de lo que se espera ganar, que hacer trading sin rumbo fijo. Esto permitirá sentirnos satisfechos si llegamos a la meta y no esperar seguir ganando más (sobreoperar) y por otro lado, si la meta no se cumple, nos forzará a seguir aprendiendo y modificar nuestro trading para llegar a la meta deseada.


Actualización:
A continuación puedes ver el vídeo que se grabó posteriormente para el canal de Youtube basado en este artículo.

¿Qué es el trading? Cómo iniciarse en tres pasos

El trading es la actividad de comprar o vender algún instrumento financiero, como pueden ser divisas, acciones, materias primas, etc.

¿Quién puede ser trader?

Hoy en día cualquier persona puede ser un trader o dedicarse al trading. De hecho para hacer trading sólo es necesaria una cuenta para hacerlo y un ordenador conectado a Internet. Para hacer trading no es necesario ningún tipo de estudios especiales o tener una gran suma de dinero. De hecho no es necesario ni capital inicial  para hacer trading, pues los brokers ofrecen cuentas de demostración gratuitas con las que uno puede operar de manera simulada para aprender.

¿Qué ventajas tiene esto? Que nos permite iniciarnos sin tener que hacer una inversión inicial. Y una vez hayamos desarrollado cierta destreza en el trading, entonces sí podemos abrir una cuenta con dinero real y dedicarnos a invertir. E incluso en este caso tampoco hace falta invertir mucho inicialmente, de hecho algunos brokers permiten abrir cuentas con dinero real a partir de 200 euros, o incluso menos. Pero de eso también hablaremos en el futuro, del tamaño de las cuentas.

Muchas personas y cada vez más están viendo el trading, no sólo como una fuente de ingresos adicional sino como un medio de vida.

¿Cuál es la mejor manera de iniciarse en el trading? 

En primer lugar informándonos, decidiendo qué mercado nos interesa e investigando sus horarios, instrumentos que se pueden operar, capital necesario, etc. Nosotros operamos el mercado de forex, mercado de divisas, porque es el que consideramos más adecuado para el inversor particular independiente y ya haremos un video explicando el por qué nos decantamos por este mercado y no otros. Pero uno debe ver qué mercado es el que le conviene más. Acciones, divisas, futuros… hay muchos.

En segundo lugar, aprender análisis técnico (el analisis de los gráficos) y alguna estrategia de trading, para ponerla en práctica en una cuenta simulada. Esto se puede hacer mediante lectura de libros, videos, cursos y por supuesto practicando con la cuenta simulada.

En winpips encontrarás videos que te enseñarán a analizar el mercado desde el punto de vista de la acción del precio, que es el tipo de estrategia que consideramos más efectiva.

Y ya la última fase del aprendizaje es operar con una cuenta con dinero real, porque aunque uno ya domine la cuenta simulada que es exactamente igual que la cuenta real pero con dinero ficticio, existe un factor psicológico por el hecho de que haya dinero en juego, que hay que superar, para tener éxito. Es decir, el aprendizaje no termina con la cuenta real, sino que más bien empieza propiamente el aprendizaje de trader

A continuación puedes ver el video asociado a este artículo: 

Patrones de continuidad de la tendencia.

Hay veces que a la hora de operar no alcanzamos el inicio de la tendencia. Pero eso no quiere decir que no podamos seguir operándola en puntos de alta probabilidad y bajo riesgo.

Aquí es donde entran en juego los patrones de continuación de la tendencia. Se trata de patrones chartistas que indican que el mercado tiene intenciones de continuar con la tendencia y momentáneamente está realizando unos movimientos de lo que se conoce como consolidación.

Estos movimientos en los gráficos de precio, suelen configurar dos formaciones: triángulos y rectángulos que hay que operar en la ruptura de ciertos niveles que veremos a continuación.

Puedes ver los patrones de continuación más comunes en la siguiente imagen (extraida de babypips)

Hay que recordar que estos patrones no son infalibles y hay que esperar siempre la confirmación del movimiento antes de operar. 

Puedes ver el vídeo asociado en el canal de Youtube Winpips al respecto:

Hasta pronto!

Cómo mejorar tu trading con diez preguntas.

Muchas veces, hacerse preguntas inteligentes es la mejor manera de conocer los aspectos menos evidentes de las cosas. En nuestro caso debemos conocernos cada vez más a nosotros mismos si queremos ser mejores traders.

  

A continuación enumeramos 10 preguntas que te deberías hacer de manera rutinaria en tu operativa diaría.

1)      ¿Qué estoy pensando a la hora de entrar en una operación?

2)      ¿Hay motivos para entrar en la dirección opuesta?

3)      ¿Estoy en un estado óptimo emocional para hacer trading?

4)      ¿Es esta operación de calidad? ¿Me puedo sentir orgulloso sea cual sea el resultado?

5)      ¿Estoy respetando mi criterio (mi análisis, mi idea original)? A la hora de entrar y de salir.

6)      ¿Están mis gráficos/análisis actualizados según los últimos eventos?

7)      ¿Estoy aceptando plenamente el riesgo de esta operación?

8)      ¿Es buen momento para entar? ¿Tengo la sensación de que entro tarde o me estoy anticipando de alguna manera?

9)      ¿He revisado el calendario económico?

10)   ¿Hay claridad en lo que estoy haciendo?

 Puedes ver el video asociado explicando las preguntas de este artículo en el canal de Winpips.

Los tres pilares del trading

¿Cuáles son los tres pilares del trading?

• Conocimiento: análisis técnico, particularidades de los instrumentos, conocimiento del mercado, y mucha práctica.
• Gestión del capital: control del riesgo, tamaño de las operaciones, apalancamiento y factores como el riesgo-beneficio
• Psicotrading: conocerse a uno mismo para no caer presa del miedo y la avaricia, las dos grandes emociones que mueven los mercados financieros.

En el siguiente video te explicamos cada uno de ellos con más detalle: 

Análisis completo EURUSD

En este post, veremos un análisis completo del instrumento EURUSD. Para ello realizaremos un análisis de aproximadamente un cuarto de hora, revisando los principales marcos temporales: 1D, 4H, 1H y 15M.

Aprenderemos a combinar soportes y resistencias tanto horizontales y dinámicos, para detectar zonas donde tengamos más alta probabilidad de operaciones exitosas.

Es necesario tener en cuenta, que además del análisis, a la hora de tomar las operaciones hay que tener en cuenta cosas como condición de mercado, proximidad horaria de noticias fundamentales (que podrían afectar nuestro trading), estudio del riesgo-beneficio, y otros factores, que estudiaremos en otros videos.

Por último comentar que este análisis es un ejemplo educativo y no constituye en ningún caso una orientación para realizar inversiones en dicho instrumento.

Espero que os sea de utilidad,

Los patrones más rentables (inversión de la tendencia)

Los patrones chartistas, son figuras en los gráficos formadas por "la estela del precio". En general son de dos tipos, de continuación o de inversión de la tendencia (patrones de "reversal").

Los principales patrones de inversión de la tendencia son los siguientes:

Hombro cabeza hombro

Doble techo (doble suelo)

Patrón A-b-c (1-2-3)

Los tres se caracterizan por indicar un cambio de tendencia, de bajista a alcista, o de alcista a bajista.

En la siguientes imagenes puedes ver un ejemplo de cada uno de ellos en un mismo gráfico.






Recordemos que estos patrones son más fuertes cuanto mayor sea su referencia temporal (p. ej, en 4h será más fuerte que en 15m)

A continuación, puedes ver un video en el canal de winpips explicando la forma de cada patrón y consejos a la hora de operarlos.

Registrar las operaciones de Trading para mejorar tus resultados

Registrar correctamente tu operativa, puede suponer la diferencia entre la rentabilidad consistente o las pérdidas consistentes. Entre otras cosas nos permite:

-Llevar un control de primera mano de las operaciones que tomamos. Algo así como un control de calidad de las mismas, y una estadística que nos dará gran visibilidad de nuestro desempeño.

-Realizar de manera disciplinada comprobaciones previas que evitarán errores, así como improvisación a la hora de tomar las operaciones.

-Tener mayor claridad de nuestra idea de trading, y evitará indefiniciones, cosa que evitará salir precipitadamente de la operación o demasiado tarde.

-Tener una retroalimentación de cada operación que tomes, lo que te ayudará a mejorar continuamente tu trading. Cada día serás mejor trader!

En la parte de "Recursos" encontrarás de manera gratuita una plantilla para descargar en formato Excel, que de manera estructurada te permitirá llevar un registro completo de tus operaciones.

En el canal de winpips de youtube, te enseñamos cómo hacerlo.

Tipos de ordenes pendientes

Las órdenes pendientes, son órdenes que se ejecutan cuando el precio alcanza ciertos niveles predefinidos por nosotros, permitiéndonos no tener que estar presentes si estamos esperando un nivel de precios concreto. Los 4 tipos más comunes en el Forex son:

-Sell Stop: se usa cuando estamos esperando una ruptura de cierto nivel para entrar en venta. Es necesario colocarla en un nivel de precios inferior al nivel actual del precio.

-Buy Stop: se usa cuando estamos esperando una ruptura de cierto nivel para entrar en compra. Es necesario colocarla en un nivel de precios superior al nivel actual del precio.

-Sell limit: se usa cuando estamos esperando un retroceso a cierto nivel de precio para entrar en venta. Es necesario que la orden esté a un nivel de precios superior que el nivel actual.

-Buy limit se usa cuando estamos esperando un retroceso a cierto nivel de precio para entrar en compra. Es necesario que la orden esté a un nivel de precios inferior que el nivel actual.

En el canal de winpips de youtube, tienes ejemplos para comprender la utilidad de estas órdenes.

Gestión del capital (money management) - Ejemplo práctico.

Uno de los aspectos más importantes del trading es la gestión del capital. Se trata de gestionar el tamaño de las operaciones para tener las pérdidas bajo control y maximizar las ganancias.

Los expertos dicen que no conviene arriesgar más de un 2 o 3% por operación del capital. En Winpips, preferimos ser un poco más conservadores y no recomendamos arriesgar más de un 1% por operación, sobretodo si estamos empezando.

Vamos a ver un ejemplo práctico y muy sencillo de cálculo del tamaño del lote adecuado a nuestra cuenta.

Se trata de un tipo de gestión de capital dinámica, ya que dependerá del tamaño del stop loss que decidamos tomar.

Imaginemos que nuestra cuenta tiene un capital de 5000 USD. Para calcular el tamaño adecuado, seguimos los siguientes pasos:

1) Medimos nuestro riesgo en pips (distancia del stop a la entrada en la operación), esto nos da un número: "Riesgo en Stop", por ejemplo digamos que son 30 pips o 300 puntos en MT4.

2) Multiplicamos el porcentaje que queremos arriesgar de nuestra cuenta por nuestra equidad (capital), en este ejemplo 5000 USD x 1% = 50 USD, este será el "riesgo máximo".

3) Calculamos el tamaño del lote: Tamaño posición = Riesgo máximo / Riesgo en Stop
En este ejemplo, Tamaño posición = 50/300 = 0.16, lo que es equivalente a 16 microlotes (si nuestro broker permite operar en microlotes), sino habría que redondear a la baja a 1 minilote, o sea, 0.1 Lotes.

En resumen, para operar con un máximo de 50 dólares de riesgo (un 1% del capital), una posición con un stop de 30 pips, podemos hacerlo con un máximo de 0.16 lotes (16 microlotes).

Por supuesto todo este cálculo sólo tiene sentido si el stop no se amplia durante la operación! En todo caso, siempre podemos seguir reduciendo el riesgo conforme la operación se desarrolle positivamente, poniendo el stop a breakeven o más cerca de la entrada.

A continuación tienes un video en el canal de winpips explicando el ejemplo anterior.

Soportes y resistencias dinámicos

Como en el caso de los soportes y resistencias horizontales, los soportes y resistencias dinámicos son niveles de precio que motivan a los operadores a comprar o vender, pero que además van variando a lo largo del tiempo (son líneas diagonales en lugar de horizontales). En este caso hablamos de una especie de "tejido" o estructura del mercado, que se va modificando según la condición de mercado.

Hay que tener en cuenta que:

• Cada TF tiene sus propios S/R dinámicos.
• Se trata de líneas paralelas que mantienen su distancia.
• Su inclinación se va modificando según la condición del mercado.
• Se identifican, al igual que para los S/R horizonales, distinguiendo reacciones, patrones de vela, rupturas fuertes, impulsos y retrocesos al mismo nivel.
• Cada instrumento tiene su estructura particular que es necesario identificar.
• Las zonas de muy alta probabilidad son combinación de S/R horizontal + S/R dinámico, 

Para identificarlos, en el canal de youtube de winpips, tienes un ejemplo.

Soportes y resistencias

Los soportes y resistencias, son niveles del precio en los cuales los operadores se sienten motivados a comprar o vender respectivamente. Esta percepción hace que tengamos que sean herramientas útiles para la búsqueda de oportunidades de alta probabilidad en forex.

Para ayudar a distinguirlos correctamente, ahí van unas ciertas pautas:

• Cada Time frame tiene sus propios soportes y resistencias, siendo más importantes las de time frames mayores (4h, diario o incluso semanal).
• Se identifican buscando patrones de reacción como rechazos fuertes o rupturas y retrocesos al mismo nivel.
• Se trata de zonas, no de niveles exactos.
• Ante la duda , es mejor trazar varias líneas y ver posteriormente en cuál esta reaccionando, esto validará el soporte o resistencia.
• TIP para metatrader: con ctrl+click podemos copiar lineas en MT4.

En el canal de winpips de youtube, puedes ver un ejemplo sobre cómo identificar estos niveles.